Opis funkcjonalności Funkcja importu umożliwia zbiorcze wczytanie plików z wybranego folderu do rejestru korespondencji otrzymanej. System automatycznie rozpoznaje pliki XML faktur KSeF i wyodrębnia z nich dane kontrahenta, kwoty oraz terminy płatności. Pliki inne niż KSeF (np. PDF, skany) również są importowane jako korespondencja z kontrahentem incydentalnym. Wymagania wstępne Uruchomienie …
Wprowadzenie Moduł Wyposażenie (inaczej Zasoby) służy do ewidencjonowania i zarządzania środkami trwałymi oraz wyposażeniem firmy. Umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji zasobów, przypisywanie ich pracownikom oraz generowanie protokołów przekazania. Główne funkcjonalności: Struktura modułu: Lista zasobów Po otwarciu modułu Wyposażenie wyświetlana jest lista wszystkich zasobów. Kolumny na liście: Kolumna Opis Numer pełny Pełny …
Wprowadzenie Moduł Terminarze służy do zarządzania kalendarzami i rezerwacjami. Umożliwia tworzenie wielu niezależnych terminarzy (np. sale konferencyjne, pojazdy, sprzęt), rezerwowanie terminów oraz wysyłkę powiadomień SMS do kontrahentów. Główne funkcjonalności: Struktura modułu: Widok kalendarza Główny widok modułu wyświetla graficzny kalendarz z rezerwacjami. Dostępne widoki kalendarza: Widok Opis Dzienny Pokazuje jeden dzień …
Wprowadzenie Moduł Umowy służy do kompleksowego zarządzania umowami w organizacji. Umożliwia ewidencjonowanie umów z kontrahentami i pracownikami, śledzenie terminów, zarządzanie aneksami i rachunkami oraz kontrolę dostępu. Główne funkcjonalności: Struktura modułu: Lista umów Po otwarciu modułu Umowy wyświetlana jest lista wszystkich umów z możliwością rozwijania szczegółów (aneksy i rachunki). Kolumny na …
Wprowadzenie Moduł Archiwum służy do elektronicznego przechowywania i zarzadzania dokumentami. System wykorzystuje metamorfozę fizycznej szafy archiwalnej z polkami i segregatorami, co ułatwia organizacje dokumentów. Główne funkcjonalności: Struktura archiwum: Widok główny – Szafa archiwalna Po otwarciu modułu Archiwum wyświetlany jest graficzny widok szafy archiwalnej. Elementy widoku: Element Opis Półki Poziome pasy …
Wprowadzenie Moduł Mailing składa się z dwóch powiązanych funkcjonalności: Główne funkcjonalności: Lista mailingów Po otwarciu modułu Mailing wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych mailingów. Kolumny na liście: Kolumna Opis Temat Temat wiadomości mailing Data utworzenia Data utworzenia mailingu Data wysłania Data ostatniej wysyłki mailingu Wysłano Informacja czy mailing został już wysłany …
Wprowadzenie Moduł Rejestr Wyjść służy do ewidencjonowania wyjść służbowych pracowników w godzinach pracy. Umożliwia rejestrację wyjść do kontrahentów, urzędów lub w innych celach służbowych wraz z planowanym czasem powrotu. Główne funkcjonalności: Kto widzi jakie dane? Typ użytkownika Zakres widocznych danych Pracownik sekretariatu Wszystkie wyjścia wszystkich pracowników Zwykły pracownik Tylko swoje …
Niniejszy dokument opisuje dodatkowe funkcjonalności modułu Dziennik Korespondencji: wysyłkę seryjną, korespondencję seryjną oraz zarządzanie sprawami. Funkcje te znacząco usprawniają pracę z dużą ilością dokumentów i pozwalają na efektywne grupowanie korespondencji. Wysyłka Seryjna Opis funkcjonalności Wysyłka seryjna umożliwia jednoczesne zarejestrowanie korespondencji wysłanej do wielu odbiorców. Jest to idealne rozwiązanie, gdy wysyłamy …
Wprowadzenie Moduł Delegacje służy do kompleksowego zarządzania delegacjami służbowymi pracowników. Umożliwia ewidencjonowanie delegacji krajowych i zagranicznych, śledzenie ich statusów oraz generowanie wydruków. Główne funkcjonalności: Lista delegacji Po otwarciu modułu Delegacje wyświetlana jest lista wszystkich zarejestrowanych delegacji. Kolumny na liście: Kolumna Opis Numer Numer kolejny delegacji Numer pełny Pełny numer dokumentu …
Najczęstsze operacje Jak zarejestrować nową korespondencję otrzymaną? Jak wysłać korespondencję? Jak wydrukować książkę nadawczą? Jak zaimportować korespondencję z email?
