Scenariusze użycia w dzienniku korespondencji

Najczęstsze operacje

Jak zarejestrować nową korespondencję otrzymaną?

1. Otwórz listę korespondencji otrzymanej

2. Kliknij przycisk “Nowa”

3. Wypełnij pola formularza:

• Wybierz kontrahenta (nadawcę)
• Wybierz rodzaj dokumentu
• Wprowadź temat i numer dokumentu
• Ustaw daty

4. Dodaj załączniki (skan dokumentu lub plik)

5. Przekaż do odpowiedniego działu/osoby

6. Kliknij “Zapisz i zamknij”

Jak wysłać korespondencję?

1. Otwórz listę korespondencji wysłanej

2. Kliknij przycisk “Nowa”

3. Wypełnij dane dokumentu

4. Dodaj załączniki

5. Wybierz status “Wysłana” lub pozostaw “Wprowadzona”
6. Kliknij “Zapisz i zamknij”

Jak wydrukować książkę nadawczą?

1. Otwórz listę korespondencji wysłanej

2. Ustaw filtr dat na żądany okres

3. Zaznacz dokumenty do wydruku (lub pozostaw wszystkie)

4. Kliknij przycisk “Książka nadawcza”

5. Wydrukuj lub eksportuj raport

Jak zaimportować korespondencję z email?

1. Upewnij się, że konfiguracja serwera email jest poprawna

2. Otwórz listę korespondencji otrzymanej

3. Kliknij przycisk “Import z email”

4. Poczekaj na zakończenie importu
5. Sprawdź zaimportowane dokumenty i uzupełnij brakujące dane